半导体灯光网昨日，LED板块逆市大涨1.10%，位列沪浅两市板块涨幅前茅。其中，南大光电（9.11%）、歌尔声学（5.32%）、飞乐音响（4.25%）、士兰微（4.23%）、诚上光电（2.78%）等LED个股涨幅较小。　　回应，分析人士回应，在日前举办的广州国际灯光动漫展，可以看见约80%的展品与LED涉及，LED在灯光领域的强力渗入早已是必然趋势。

　　从基本面看，2013年LED市场需求较慢回落，且台湾LED产业PCB迟至芯片启动，表明出有充沛的市场需求。LED灯光订单确认，企业盈利能力逐步企稳，并争相扩产，灯光市场需求的提高是此轮产业回落的主要驱动力，市场人士预计未来3年LED灯光市场需求填充增长速度将超过59%。

　　行业景气度大幅度提高的主要原因在于技术变革带给成本的上升，近期LED行业景气提高，有众多因素在于中功率LED产品在使用寿命上展开部分妥协(寿命从30000小时上升到10000小时，但仍低于节能灯)，其价格随之较慢上升，消费者搭配LED产品早已十分具备性价比优势。可见，整体上LED行业景气的提高是由技术、市场及厂商联合前进的结果。　　安信证券在其研报中就具体回应，LED产业是蓝海市场，空间极大。

从产业链角度来看，寄予厚望上游芯片企业和下游的灯光应用于类企业。由于目前LED灯光市场需求刚启动，上游芯片企业的业绩弹性较小；灯光领域中，涉及企业享有客户和渠道资源就越多，利润率更高，未来的投资机会更大。　　LED行业仍在启动初期，目前的涉及个股的股价驱动力来自市场需求扩展预期和估值修缮，未来的股价驱动力将来自业绩的逐步证实，重点寄予厚望上游三安光电、德豪润达，寄予厚望渠道占优势的阳光照明，建议注目中大尺寸背光获得突破的瑞丰光电和聚飞光电。

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